展宇新(xīn)能(néng)

在近年海外光伏市场快速成長(cháng)的过程中，中國(guó)企业凭借低成本和规模化创新(xīn)的优势，在光伏供应链占据全球领先地位。疫情之下，光伏市场逆全球化思潮涌动，一时间“重新(xīn)培育海外供应链，实现制造本土化”成為(wèi)海外市场的重要话题，光伏制造业“外迁”形势不断显现。

2020年1月3日，工信部发布《水泥玻璃行业产能(néng)置换实施办法操作问答(dá)》，而其中提到光伏玻璃列入产能(néng)置换范围，即只有(yǒu)在淘汰旧产能(néng)的情况下(实施减量或等量置换)，才能(néng)上新(xīn)产能(néng)，為(wèi)國(guó)内光伏玻璃产能(néng)扩张进一步施加了政策限制。

而在日前工信部发布《光伏制造行业规范条件(2020年本)》(征求意见稿)中，对现有(yǒu)、新(xīn)建和改扩建企业及项目产品应满足的要求做了更严格的规定，对多(duō)晶硅新(xīn)上项目的最低资本金要求比例提高了10%，新(xīn)建和改扩建多(duō)晶硅制造项目，最低资本金比例為(wèi)30%。

不仅如此，電(diàn)池和组件制造的投资强度将不低于900万元每亩、500万元每亩，企业研发投入如果不足营收比例的3%，也将被挡在新(xīn)建项目的批复门槛之外。

就目前政策端加强光伏制造行业管理(lǐ)的要求来看，其目的是严格控制新(xīn)上单纯扩大产能(néng)的光伏制造项目，引导光伏企业加强技术创新(xīn)、提高产品质量、降低生产成本。面对國(guó)内项目投资压力和产能(néng)置换政策限制，中國(guó)企业在海外光伏市场持续增長(cháng)，需求分(fēn)散化的長(cháng)期趋势下，未来扩产规划或逐步转向更為(wèi)灵活的海外。

从近年全球装机情况来看，海外市场逐渐成為(wèi)中國(guó)光伏行业的“主战场”。中东北非、拉美等新(xīn)兴市场拥有(yǒu)丰富的光照和土地资源，未来用(yòng)電(diàn)需求也会大幅增長(cháng)，这些都将给光伏带来巨大的市场空间。

2018-2019年，國(guó)内光伏行业无论是在产能(néng)还是技术上都成為(wèi)全球市场的主导者，龙头企业生产集中度不断攀升，各环节前五大企业产量占比分(fēn)别达到：硅料(69.3%)，硅片(72.8%)，電(diàn)池片(37.9%)，组件(42.8%)。规模经济优势下，产业集群聚集在新(xīn)疆、云南、安徽、江苏、浙江、广东等地。现阶段國(guó)内光伏技术和制造规模已经领先全球，但企业还需在海外细分(fēn)市场的品牌搭建和售后运维上更进一步。

疫情的一次性冲击终会结束，随着國(guó)内政策限制趋严、海外贸易壁垒抬升，推动國(guó)内光伏企业部分(fēn)产能(néng)逐步转向海外布局。从中長(cháng)期看，业内扩产潮会对光伏行业进行大规模洗牌，使有(yǒu)竞争力的高效产能(néng)和全球光伏的需求整體(tǐ)呈现平衡状态。由中國(guó)企业的技术和资本主导的海外产能(néng)布局，在后疫情时代不失為(wèi)中國(guó)光伏企业“出海”的新(xīn)思路。