展宇新(xīn)能(néng)

國(guó)家能(néng)源局近日发布《关于建立健全清洁能(néng)源消纳長(cháng)效机制的指导意见(征求意见稿)》，向社会公开征求意见。

一、消纳空间有(yǒu)望超预期，國(guó)内光伏装机有(yǒu)望超45GW

据了解，能(néng)源局正组织電(diàn)网企业测算论证并将于近日发布，2020年新(xīn)增的新(xīn)能(néng)源消纳空间大概率為(wèi)光伏45GW、风電(diàn)35GW，这是首次将风電(diàn)、光伏单列，意义重大，超出市场预期!

二、Q2疫情影响逐步消退，海外边际需求明显好转

当前欧洲光伏需求基本恢复至疫情前的七八成、澳大利亚已恢复至疫情前的水平，印度、越南等东南亚國(guó)家明显好转，拉美还需时日，海外整體(tǐ)恢复进度超预期。4月疫情影响尚较严重，但组件出口5.46GW，仅同比微降4.7%，5月预计出口环比持平!

三、2020年平价竞价申报火爆

据不完全统计，截至5月19日，已有(yǒu)6个省市公开平价项目规模，合计9.7GW，考虑剩余尚未公告的省份，预计2020年平价项目申报超过20GW;已有(yǒu)9个省市公开竞价项目，合计19.39GW。2020年平价及竞价项目申报火爆，一方面印证光伏装机高收益率，另一方面表明经过19年的经验，國(guó)内申报工作更為(wèi)成熟化。

四、户用(yòng)装机拉开630抢装帷幕

4月底开始國(guó)内开启630抢装，5月龙头辅材厂商(shāng)排产环比增長(cháng)15~20%，验证需求修复。同时4月國(guó)内户用(yòng)光伏新(xīn)增装机403MW，环比大增241%，预计Q2國(guó)内装机超10GW!

五、大硅片、组件尺寸创新(xīn)推动行业降本

近期多(duō)家组件厂商(shāng)发布新(xīn)型组件产品，MBB、半片成為(wèi)标配，硅片尺寸主要為(wèi)210及18X两大阵营。大硅片及带来的产能(néng)提升无需增加设备、人力及费用(yòng)，将有(yǒu)效降低全产业链的成本。

六、成本下降驱动全球光伏市场扩容是光伏行业成長(cháng)性特征的主要来源。