展宇新(xīn)能(néng)

1、日本市场能(néng)源结构与能(néng)源规划目标

日本市场能(néng)源结构

日本是世界第五大能(néng)源消费國(guó),本國(guó)自身缺乏资源,化石能(néng)源几乎全部依靠进口。2010年，日本能(néng)源自给率為(wèi)19.6%，受福岛核事故影响，2012年能(néng)源自给率下降為(wèi)6.5%，最低降到6.2%，2016年小(xiǎo)幅回升至8.4%。截止到2016年，日本能(néng)源结构比重為(wèi)：石油39%，煤25%，天然气24.7%，可(kě)再生能(néng)源7.2%，水電(diàn)3.3%，核能(néng)0.7%。

截止到2018年，日本经历过四次能(néng)源结构调整，最近一次是受2011年福岛核電(diàn)事故影响,日本核電(diàn)消费占比基本归零，替代核電(diàn)缺口的主要是石油(提高5.4%)和天然气(提高5.2%)。与此同时，出于对核能(néng)安全的担心和二氧化碳减排的压力，从安全和环保考虑，2012年日本政府通过系列可(kě)再生能(néng)源法案,可(kě)再生能(néng)源获得快速发展。

能(néng)源规划目标

2018年7月3日，日本政府公布了最新(xīn)制定的“第5次能(néng)源基本计划”，提出了日本能(néng)源转型战略的新(xīn)目标、新(xīn)路径和新(xīn)方向，这是一份面向2030年以及2050年的日本能(néng)源中長(cháng)期发展规划的政策指南和行动纲领。此次出台的最新(xīn)计划维持了2014年制定的“第4次能(néng)源基本计划”基本框架，甚至未改动到2030年度的電(diàn)力结构优化目标，即：可(kě)再生能(néng)源占22～24%(其中光伏占比7%)，核電(diàn)占20～22%，火電(diàn)占56%。新(xīn)计划明确将太阳能(néng)、风能(néng)等可(kě)再生能(néng)源发電(diàn)定位為(wèi)“主力電(diàn)源”。同时，日本预计将每隔数年对各式電(diàn)力成本和技术进展进行评估，让可(kě)再生能(néng)源成為(wèi)经济上可(kě)自立的能(néng)源主力。

2、日本光伏市场现状及未来需求预测

市场分(fēn)析

日本自2012年7月推行可(kě)再生能(néng)源固定价格收購(gòu)制度以来，可(kě)再生能(néng)源发電(diàn)量占比由2010年的10%上升到2017年的15.6%，其中光伏发電(diàn)呈现阶梯式增長(cháng)，2017年占全國(guó)总发電(diàn)量的5.7%，而风電(diàn)、地热发電(diàn)和生物(wù)质发電(diàn)则分(fēn)别只占0.6%、0.2%、1.5%，水電(diàn)受制于水力资源限制而長(cháng)期处于横盘状态，占7.6%。

2012年至2017年，日本可(kě)再生能(néng)源发電(diàn)的装机量年均增速达到26%，光伏产业為(wèi)主要增量。2012年日本光伏累计装机量為(wèi)4.977GW，根据集邦咨询旗下新(xīn)能(néng)源研究中心集邦新(xīn)能(néng)源网EnergyTrend统计，截止2017年底，日本光伏累计装机量為(wèi)37.819GW，包含屋顶光伏装机量5.19GW。2017年日本光伏新(xīn)增并网装机量為(wèi)5.799GW，较2016年的6.83GW，下降了约15%。

2018年6月8日，日本政府在内阁会议上通过了2017年度版《能(néng)源白皮书》。白皮书把太阳能(néng)和风能(néng)等可(kě)再生能(néng)源定位為(wèi)主力電(diàn)源，提出到2030年度将可(kě)再生能(néng)源发電(diàn)比例提升至22~24%，光伏发電(diàn)达到7%的目标，可(kě)再生能(néng)源累计装机容量可(kě)达到92~94gw。其中太阳能(néng)的份额将达到64~70gw。

未来需求预测

当前，日本的太阳能(néng)发電(diàn)成本是欧洲的约2倍，若提高发電(diàn)比例可(kě)能(néng)会增加國(guó)民(mín)的负担。《能(néng)源白皮书》指出，将通过固定价格收購(gòu)制度提出中長(cháng)期的价格目标等，以敦促发電(diàn)商(shāng)努力削减成本。强调对制度进行改革也很(hěn)重要，要灵活利用(yòng)為(wèi)防备紧急状况而闲置的输電(diàn)線(xiàn)容量，以使可(kě)再生能(néng)源的電(diàn)力能(néng)更多(duō)地输出。

而随着日本逐年调降太阳能(néng)价格，日本光伏市场如预期般呈现衰退走势，松下、京瓷、夏普等日本本土太阳能(néng)制造商(shāng)皆因市况疲软而呈现下滑走势，其它小(xiǎo)型太阳能(néng)電(diàn)池板制造商(shāng)相继宣告破产。可(kě)以看到，日本2017年新(xīn)增并网装机量4.977GW，根据集邦新(xīn)能(néng)源网EnergyTrend金级报告显示2018年新(xīn)增并网装机量约為(wèi)5.5GW，日本光伏行业进入调整期，新(xīn)建规模持续放缓。平地资源短缺、限電(diàn)风险、并网过程冗長(cháng)复杂以及高昂的劳动力成本都使得地面電(diàn)站项目发展缓慢。

日本光伏项目主要集中在关东、九州、关西和中部四个區(qū)域。目前北海道存在大量光伏+储能(néng)项目在建设中，九州、东北地區(qū)市场趋于饱和、由于日本電(diàn)力市场还在改革中，预计2020年后各地區(qū)会出现新(xīn)的变化。而今年是FIT过渡期的抢装年，预计整體(tǐ)市场容量较去年小(xiǎo)幅下降，但随着光伏补贴力度的持续缩减，预计市场在2020年前呈收缩趋勢。明年Q4第一批住宅光伏项目(54.7万户)buyback计划期结束后，会产生通过自用(yòng)和向電(diàn)力公司出售剩余電(diàn)力等方式培育的新(xīn)市场。

对于長(cháng)期身处能(néng)源危机的日本市场而言，发展以光伏、风電(diàn)為(wèi)主的可(kě)再生能(néng)源仍将是该國(guó)未来能(néng)源转型的主基调。日本的再生能(néng)源并网量在2015年度时已经超过燃煤发電(diàn);2016年太阳能(néng)发電(diàn)的总并网量更超过了其他(tā)所有(yǒu)类型的再生能(néng)源。因此，太阳能(néng)发電(diàn)装置成本与度電(diàn)成本的降低是市场发展的主要推手，随着补贴的退坡，日本居民(mín)屋顶光伏热逐渐退烧，未来大型電(diàn)站项目所占总装机的比重将逐渐上升。预计未来几年光储结合的形式将在日本更為(wèi)普遍，其中居民(mín)屋顶光伏的“复苏”将占很(hěn)大比例，主要原因是政府加强对锂電(diàn)池储能(néng)系统应用(yòng)的部署以及大力倡导零能(néng)耗住宅(ZEH)方案，农光和水上光伏项目也会在政府的推动下有(yǒu)所增加。

3、日本光伏市场相关政策

2011年3月11日，经历大地震引发“福岛核事故”之后，日本政府和民(mín)众开始更加重视发展光伏等安全的清洁能(néng)源，减少对核能(néng)的依赖。目前，日本光伏政策主要有(yǒu)可(kě)再生能(néng)源固定价格买取制度(FIT)、投资税收减免(已到期)、地區(qū)补贴和综合性政策等。而日本的國(guó)土面积只有(yǒu)中國(guó)的1/25，由于土地紧缺，日本光伏市场以住宅屋顶项目為(wèi)主，屋顶项目占实际装机容量50%以上。统计至2017年底為(wèi)止，住宅型光伏的并网容量 (capacity) 约占总并网量13%，但数量 (numbers) 上，10kW以下的屋顶型光伏总系统数量约2/3。

其中，于2012年7月1日启动固定上网電(diàn)价政策规定，大于10kW光伏系统上网電(diàn)价為(wèi)40日元/度，补贴20年;不足10kW的光伏系统上网電(diàn)价為(wèi)42日元/度，补贴10年，此后的上网電(diàn)价每年调整。由于其高额的补贴，促进了其國(guó)内的光伏装机市场的迅猛发展。

2018年输出在10kW以上的产业用(yòng)太阳能(néng)发電(diàn)收購(gòu)价格，将较2017年度的21日元调降14%(3日元)至18日元，将连续第6年调降，且价格不到2012年7月开始导入FIT制度(太阳能(néng)发電(diàn)收購(gòu)制度，导入时的收購(gòu)价為(wèi)40日元)时的一半水准。

此外，日本经产省所公布的2018年可(kě)再生能(néng)源FIT价格，光伏FIT预期调降幅度是各类可(kě)再生能(néng)源之最，仅高于陆上风電(diàn)和既有(yǒu)设施利用(yòng)项目的上网電(diàn)价，但仍然是全球范围内光伏最高電(diàn)价。

此外，日本于2017年10月导入太阳能(néng)竞标制度，希望透过竞标制度来推动降价。日本经产省针对太阳能(néng)竞标制度的推广时程為(wèi)：2017年二月上旬推出竞标方案、5月上旬公告竞标项目、9月上旬展开第一次招标，并于10月上旬完成。2017年会先实施第一次太阳能(néng)竞标，2018年则预计实施2次竞标(分(fēn)别在夏季与冬季进行)，共规划了三次标案。2019年度以后的太阳能(néng)竞标，则将考量前三次竞标的执行状况后再做决定。

而去年光伏招标的结果显示日本光伏成本已经跌至加权平均价格19.64日元/千瓦时(17美分(fēn)，虽仍数倍于國(guó)际最低光伏中标价格，但已经明显低于2015年时的光伏成本29日元/千瓦时。今年10kW-2MW非住宅型太阳能(néng)发電(diàn)上网電(diàn)价更是降到了18日元/千瓦时。预计光伏将在2022年至2025年左右迎来下一次爆发期，届时光伏電(diàn)站成本优势将大于煤電(diàn)。

4、日本光伏组件数据统计

根据日本太阳能(néng)发電(diàn)协会(JPEA)每月发布的数据，2018年上半年日本组件出货量总计约2.82GW，相比2017年的3.38GW，同比下降16.6%。

在2017年日本光伏组件出货量中，JPEA季度数据显示多(duō)晶组件出货量為(wèi)3.58GW，占比总出货量的57.9%;单晶组件1.9GW，占比30.8%。

值得关注的是，韩國(guó)光伏制造商(shāng)韩华Q Cells2017年共向日本市场供应了770MW的组件，连续5年成為(wèi)日本市场最大的组件供应商(shāng)。而根据日本光伏协会统计数据显示，日本2018年4-6月发電(diàn)事业用(yòng)的组件出货量较上年同期小(xiǎo)幅提升，单晶出货量开始超过多(duō)晶，市场趋势逐渐显现。

5、日本光伏产业进出口数据分(fēn)析

截至2017年底，日本累计装机量已超过37GW，是仅次于中國(guó)、美國(guó)和德國(guó)的第四大累计光伏装机國(guó)，也是第四大新(xīn)增装机市场。值得关注的是，中國(guó)制造的占比在明显提升，对比 2017H1和2018H1的海关数据可(kě)以发现，去年上半年中对日出货量最多(duō)的京瓷已在今年被中國(guó)厂商(shāng)挤到了第4名，晶澳、阿特斯、晶科(kē)列位其上。在2016和2017年，中國(guó)组件对日本出口量分(fēn)别為(wèi)5217MW和4845MW，出口金额分(fēn)别為(wèi)25.9亿和20.4亿美元。今年上半年，出口数量為(wèi)2311MW，出口金额达到8.6亿美元。可(kě)以发现是逐年递减的。