展宇新(xīn)能(néng)

中國(guó)自实施改革开放至今已经走过40年发展历程，在过去40年中，“光伏”产业得改革开放之先机，接承全球产业梯度转移，又(yòu)乘全球可(kě)再生能(néng)源发展大势，借助國(guó)内外资本、市场、技术、人才等，正在逐渐变得家喻户晓、深入人心，发電(diàn)成本不断逼近甚至已低于化石能(néng)源。光伏产业已经快速成長(cháng)為(wèi)世界工业之林中的一棵参天大树，中國(guó)的光伏产业也已经连续多(duō)年雄居世界第一，成為(wèi)我國(guó)為(wèi)数不多(duō)可(kě)参与國(guó)际竞争并取得领先优势的产业之一。

与此同时，经过这40年来各有(yǒu)关方面的不懈努力，与中國(guó)光伏产业发展密切相关的社会环境、市场环境、配套环境从无到有(yǒu)、由劣变优，发生了天翻地覆的变化，一个有(yǒu)利于中國(guó)光伏产业健康发展的、相对完整的光伏发展大环境已经初步建立并正在逐步完善，一个中國(guó)的、可(kě)以引领全球发展的战略性新(xīn)兴产业正在快速成長(cháng)。

产业发展环境深刻变化

(一)光伏的深遠(yuǎn)意义日益深入人心

40年前，光伏基本上还是实验室的产物(wù)，主要应用(yòng)于太空以及偏遠(yuǎn)地區(qū)的供電(diàn)，或应用(yòng)于電(diàn)子表等電(diàn)子消费品中。那时光伏在普通百姓眼中还只是一个生涩的概念性词汇，发電(diàn)成本极其高昂，社会认知度极低，而光伏技术的应用(yòng)普及度则基本谈不上。

40年后，随着新(xīn)的能(néng)源革命的来临，人类社会正在向一个全新(xīn)的可(kě)再生能(néng)源时代过渡，各國(guó)都在积极行动，加速推进能(néng)源转型，可(kě)再生能(néng)源已成為(wèi)全球能(néng)源产业竞争的焦点，人民(mín)群众也越来越多(duō)地了解了可(kě)再生能(néng)源、了解了光伏。从城市到农村，光伏的技术知识及其应用(yòng)知识正逐步深入人心，光伏的普及度迅速提高，光伏应用(yòng)正在逐步走向家庭，从而形成了光伏产业发展的广泛的群众基础。

(二)各方高度重视

在40年的发展过程中，各级领导对光伏产业予以了高度关注。在科(kē)技研发方面，自1981年开始，太阳能(néng)電(diàn)池及其应用(yòng)开始列入國(guó)家的科(kē)技攻关计划，通过“六五”(1981-1985)到“十二五”(1986-2015)七个五年计划，太阳能(néng)電(diàn)池和应用(yòng)技术取得了可(kě)喜的成绩，2000年以后國(guó)家又(yòu)启动了國(guó)家“863计划”和“973计划”，并通过電(diàn)子发展基金和工业转型升级资金等渠道，分(fēn)别对光伏发電(diàn)的产业化技术和基础性研究给予支持，推动光伏技术快速进步。

在应用(yòng)方面，早在上世纪80年代，我國(guó)的光伏系统在工业特殊领域和农村应用(yòng)得到进一步发展。上世纪90年代又(yòu)通过送電(diàn)下乡、丝绸之路等对光伏产业给予支持，进入20世纪后，又(yòu)先后实施了“中國(guó)光明工程”“西藏阿里光電(diàn)计划”“送電(diàn)到乡”等國(guó)家计划，同时启动了多(duō)项城市并网光伏发電(diàn)和大型并网荒漠電(diàn)站的工程示范;特别是在2006年國(guó)家出台了《可(kě)再生能(néng)源法》，从法律和制度层面对光伏产业发展进行统筹部署。十八大后，习主席在中美元首气候变化联合声明、联合國(guó)巴黎气候变化大会等國(guó)际场合的郑重承诺以及中國(guó)政府向联合國(guó)递交的國(guó)家自主减排贡献文(wén)件中，都承诺了2020年、2030年非化石能(néng)源占一次能(néng)源消费比重分(fēn)别要达到15%、20%的能(néng)源转型目标。光伏产业则由于将在实现上述承诺的过程中发挥重要作用(yòng)而受到了各级政府和领导的高度重视，國(guó)務(wù)院总理(lǐ)、副总理(lǐ)等党和國(guó)家领导人多(duō)次专题调研光伏产业发展情况并做出重要批示，从中央政府各主管部门领导到各地方政府领导，很(hěn)多(duō)人说起光伏产业都可(kě)以侃侃而谈，非常熟悉，并在具體(tǐ)工作中予以了高度关注，这在一个具體(tǐ)产业的发展中是不多(duō)见的。

(三)政策措施相继出台

在这40年里，我國(guó)相继出台了一系列促进光伏产业健康发展的政策措施，特别是國(guó)发〔2013〕24号文(wén)件《关于促进我國(guó)光伏产业健康发展的若干意见》2013年7月15日发布之后，國(guó)家发改委、财政部、工信部、國(guó)家能(néng)源局、住房和城乡建设部、國(guó)家税務(wù)总局、银监会、國(guó)土资源部、國(guó)家林业局等机构支持和规范光伏产业发展的政策性文(wén)件密集出台，其范围包括了产品制造、市场应用(yòng)、财税、价格、补贴、土地管理(lǐ)等产业发展的各个相关方面，迅速地营造出有(yǒu)利于产业发展的互补配套的政策环境。

与此同时，各地方政府也积极支持光伏产业及市场发展，纷纷出台相关政策措施。据不完全统计，截至2017年底，全國(guó)各省市出台了光伏相关政策已有(yǒu)百余项。2013年—2017年，仅國(guó)家层面的光伏政策就出台了120余项。

(四)社会舆论广泛关注

经过40年的发展，光伏产业活跃度开始迸发。当前各种与光伏产业相关的会议及有(yǒu)关活动遍地开花(huā)、比比皆是，密集度高时几乎天天有(yǒu)会议及相关活动。包括社会主流媒體(tǐ)在内的各类媒體(tǐ)和咨询机构广泛关注光伏产业直至信息爆炸的程度。中央電(diàn)视台新(xīn)闻联播也多(duō)次报告有(yǒu)关光伏新(xīn)闻信息，“两会”召开期间与光伏相关的提案及新(xīn)闻屡见报端，太阳能(néng)光伏已经成為(wèi)网络的热门检索词汇，其出现频度之高令人咋舌。光伏产业正在日益深入人心，有(yǒu)利于产业发展的舆论环境得到极大的改观。特别是在当前光伏发電(diàn)经济性不断提升，不断逼近甚至实现发電(diàn)侧平价上网的大背景下，良好的舆论氛围进一步激发光伏市场发展。光伏已经作為(wèi)户用(yòng)系统走进千家万户，同时在全球也催生出更多(duō)新(xīn)兴市场，不仅能(néng)帮助他(tā)们推进能(néng)源结构调整，还能(néng)更好解决更多(duō)发展中國(guó)家的電(diàn)力“刚需”问题。

制造及配套全面突破

(一)主要产业链生产环节齐头并进

改革开放后，我國(guó)在自主研发基础上，开始引进國(guó)外電(diàn)池生产線(xiàn)，相继成立了宁波、开放、云南、秦皇岛等机构研发生产太阳能(néng)電(diàn)池，并应用(yòng)于消费品、离网等系统中。进入本世纪后，在國(guó)内外市场带动下，无锡尚德等一批企业成立，开启了我國(guó)光伏产业发展历程，至2005年，我國(guó)大陆太阳能(néng)電(diàn)池组件产量只有(yǒu)200MW左右，占全球1.8 GW产量的11%，仅為(wèi)日本当年产量的1/4左右，排名位于日本、欧洲之后，最大企业无锡尚德的产能(néng)刚刚进入100MW行列;中國(guó)大陆多(duō)晶硅产量约80 吨，仅占当年全球太阳能(néng)電(diàn)池耗硅量2.87万吨的0.3%，中國(guó)太阳能(néng)電(diàn)池行业所需的多(duō)晶硅95%以上需要通过进口解决，这也正是所谓“两头在外”的多(duō)晶硅供应在“外”。

无锡尚德等企业充分(fēn)利用(yòng)國(guó)内的产业配套优势及國(guó)内外市场、资本和人才等基础上，快速发展壮大，也逐步带动配套产业的发展，包括背板、EVA角膜、浆料等，继而带动配套产业链原辅材基本实现國(guó)产化，进而反哺主产业链。至2017年，中國(guó)大陆多(duō)晶硅产量24.2万吨，占全球总产量44万吨的56%;硅片产量约為(wèi)90 GW，占全球总产量105 GW的83%;電(diàn)池片产量68 GW，占全球总产量103 GW的67%;電(diàn)池组件产量达到74GW，占全球总产量105 GW的71%。上述四个制造端主要生产环节产量均多(duō)年连续位居全球第一位，其中太阳能(néng)電(diàn)池组件已连续十一年位居全球第一位。各环节产量前10名的企业中有(yǒu)半数以上位于中國(guó)大陆。其中太阳能(néng)電(diàn)池组件至少有(yǒu)30家企业产能(néng)超过500MW、20家超过1 GW;2005-2017年，中國(guó)大陆累计生产太阳能(néng)電(diàn)池近300GW。如今，每MW晶硅電(diàn)池生产線(xiàn)工艺设备的投资已经下降至最低60万元以内;光伏发電(diàn)平均建设成本由20元/W以上下降到6元/W以下;多(duō)晶硅自给率已超过50%，严重依赖國(guó)外进口的局面发生了重大改变，并有(yǒu)望逐步解决電(diàn)子级多(duō)晶硅进口替代问题;从2008年至2017年，每千吨多(duō)晶硅生产線(xiàn)投资由7-10亿元下降至1亿元左右，有(yǒu)些企业成本控制得更低。生成成本由2005年接近100美元/千克下降至目前的9美元/千克。

(二)配套产业链环节取得重大进展

在生产線(xiàn)专用(yòng)设备方面：2017年中國(guó)光伏设备行业总营收超过100亿元，光伏设备相关企业数量达到80家以上，从业人员超过8000人。目前，中國(guó)光伏设备企业从硅材料生产、硅片加工、光伏電(diàn)池片、组件的生产，相应的纯水制备、环保处理(lǐ)、净化工程的建设，到与光伏产业链相关的检测设备、模拟器等，已经具备成套供应能(néng)力，部分(fēn)产品如扩散炉、管式PECVD、单晶炉、多(duō)晶铸锭炉、层压机、检测设备已经有(yǒu)不同程度的出口。目前，一条100MW生产線(xiàn)的工艺设备的投资，仅需要5000万元人民(mín)币左右，而在10年前，大约需要1.6亿—2亿元。

在专用(yòng)材料方面：目前，铝浆供应已经完全实现國(guó)产化，國(guó)内从事光伏铝浆产品研发与生产的企业有(yǒu)20多(duō)家;國(guó)内背面银浆市场外资企业占主导地位的局面已经被打破，仅儒兴和光达两家企业的市场占有(yǒu)率即达到50%以上;传统的國(guó)外背板企业市场份额正在下降，國(guó)产背板供应商(shāng)正在整體(tǐ)崛起，苏州赛伍于2014年跃居全球背板出货量第一位;我國(guó)光伏EVA胶膜已实现國(guó)产化，自给率已达到95%以上，2015年我國(guó)EVA胶膜产量占世界总量的80%以上，仅杭州福斯特一家产量即达到2.9亿平方米，约占全球市场的40%;我國(guó)已成為(wèi)世界上最大的超白压花(huā)玻璃生产國(guó)，全世界93%的晶體(tǐ)硅光伏组件采用(yòng)中國(guó)生产的光伏玻璃;中國(guó)已经占据全球边框市场的80%左右，爱康金属连续9年占据全球市场份额的15%以上，居全球边框行业之首;中國(guó)已成為(wèi)全球最大的太阳能(néng)支架生产基地，中國(guó)生产的支架占据全球的份额50%以上……

(三)服務(wù)领域逐步建立健全

除中國(guó)光伏行业协会、中國(guó)可(kě)再生能(néng)源學(xué)会、中國(guó)循环经济协会可(kě)再生能(néng)源专委会、全联新(xīn)能(néng)源商(shāng)会等行业组织之外，一批与光伏领域相关的企业联盟、分(fēn)会、中介组织以及地方性行业组织不断涌现;同时，各地方也开始成立區(qū)域性行业组织，开展数据统计、标准制定等相关工作，相互协作，推动产业有(yǒu)序发展。与光伏领域相关的专业媒體(tǐ)、专业咨询机构、专业分(fēn)析人士层出不穷;相关标准制修订速度正在加快、检测测试认证机构正在逐步健全……

闯出全新(xīn)发展格局

(一)國(guó)内市场快速成長(cháng)，装机量跃居全球第一

1978年，我國(guó)太阳能(néng)光伏累计装机量(含消费品)约為(wèi)3.5kWp，组件售价為(wèi)120元/Wp，到2005年我國(guó)新(xīn)增光伏装机量达到5MW，约為(wèi)全球当年新(xīn)增装机量1.4GW的0.36%;其中德國(guó)、日本、美國(guó)2005年的装机量分(fēn)别為(wèi)837MW、292MW、102MW，中國(guó)仅為(wèi)德國(guó)的0.6%。2010年中國(guó)累计光伏装机量70MW，仅為(wèi)当年全球累计光伏装机量5.17GW的1.35% 。

到2017年，我國(guó)新(xīn)增光伏装机量53GW，同比增長(cháng)53.6%，占全球新(xīn)增装机量102GW的52.02%，连续第五年位居全球新(xīn)增光伏装机量第一位。

2017年，中國(guó)累计光伏装机量达到130GW，占全球累计装机量236GW的18.2% ，连续三年位居全球累计光伏装机量第一位。

2005年，中國(guó)光伏電(diàn)池组件产量的95%以上出口到海外;2017年，中國(guó)光伏電(diàn)池组件产量的自我消化率已经超过一半，所谓“两头在外”的中國(guó)光伏電(diàn)池产品严重依赖國(guó)外市场的局面得到大幅度改善。

(二)國(guó)际市场格局变化加剧，多(duō)元化发展态势明显

40年里，中國(guó)光伏产品出口面对的传统國(guó)际光伏市场格局发生了重大变化，中國(guó)的光伏國(guó)际市场已从发达國(guó)家延伸到发展中國(guó)家，中國(guó)光伏组件出口市场的多(duō)元化发展态势明显增强，市场范围已经遍及亚洲、欧洲、美洲和非洲，其中中國(guó)、日本、印度、韩國(guó)、泰國(guó)、菲律宾、巴基斯坦、土耳其、东南亚、拉丁美洲、中东和北美均出现了较快增長(cháng);全球光伏应用(yòng)市场的重心已从十年前的欧洲市场转移至中、美、日等市场，中、美、日、英合计已占据了全球市场的70%左右;新(xīn)兴市场如印度、拉丁美洲诸國(guó)及中东地區(qū)也亮点纷呈。欧洲市场已从十年前占中國(guó)出口市场的70%以上下降到2017年的15%以下，亚洲市场快速成長(cháng)并已在2014年实现了占比超过50%。

产业发展经验

光伏产业能(néng)取得如此成绩，与改革开放带来的各项利好分(fēn)不开，与产业各界的努力分(fēn)不开。

坚持规划引领，推进产业合理(lǐ)布局。國(guó)家从各个层面制定相关产业规划，引导产业健康有(yǒu)序发展。例如制定太阳能(néng)光伏产业相关发展规划、制定相关行业发展指导意见等，充分(fēn)利用(yòng)國(guó)内外光伏市场、资本和技术等资源，推动产业不断发展壮大。过去十年，多(duō)晶硅产量年复合增長(cháng)率达到50%，太阳能(néng)電(diàn)池产量年复合增長(cháng)率达到27.7%。积极引导产业集聚发展和差异化发展，在江苏等地形成产业链相对完善的产业集群，在西北能(néng)源富集地區(qū)形成优势明显的多(duō)晶硅、单晶硅特色产业和光伏发電(diàn)集群。制定实施《光伏制造行业规范条件》，规范产业发展秩序，制造业整體(tǐ)情况向好趋势明显，國(guó)际竞争力不断增强，企业盈利水平明显提升，从规范前的几乎全線(xiàn)亏损回升至2016年的5.7%。

坚持自主创新(xīn)，增强产业核心竞争力。國(guó)家高度重视光伏产业核心竞争力建设，通过電(diàn)子产业发展基金、工业转型升级资金、國(guó)家科(kē)技专项等渠道加大对光伏产业技术创新(xīn)的扶持力度，支持掌握自主技术的骨干企业，巩固和提高核心竞争力。多(duō)晶硅综合能(néng)耗已从2010年的160kwh/kg以上下降至目前60kwh/kg以下的世界先进水平，高效多(duō)晶铸锭和单晶连续投料提拉技术全球领先，常规单多(duō)晶電(diàn)池转换效率每年以0.3个百分(fēn)点提升，性质比全球最优。中科(kē)院半导體(tǐ)所、天合光能(néng)、汉能(néng)集团等企事业单位研发的太阳能(néng)電(diàn)池多(duō)次打破太阳能(néng)電(diàn)池转换效率世界纪录。

坚持以我為(wèi)主，统筹应对國(guó)际贸易挑战。改革开放后，我國(guó)光伏产品开始走出國(guó)门参与國(guó)际市场竞争，在此过程中也受到来自欧美等各方“反倾销、反补贴”等贸易挑战。我國(guó)光伏产业界在积极主动开展应诉的同时，也在加强内功修炼。一是注重核心技术的研发和布局优化，不断提升生产能(néng)耗、产品质量和转换效率，另一方面根据产业链不同特点优化生产的國(guó)内布局，以不断降低生产成本;二是启动國(guó)内市场，大國(guó)大市场一直是我國(guó)的巨大优势，國(guó)内市场的启动可(kě)有(yǒu)效避免产业受到海外市场大幅波动带来的巨大影响，也可(kě)通过市场商(shāng)业模式创新(xīn)更好开拓國(guó)外市场;三是优化生产全球布局，采取主动“走出去”，在全球成本洼地或市场集中區(qū)域建设生产工厂，以进一步降低生产成本和更好接近市场，以此开辟新(xīn)的贸易通道。光伏产业在近10年的贸易战中，越发奠定我國(guó)光伏产业在全球市场中的竞争地位。

坚持市场带动，掌握光伏产业发展的主动权。40年来，我國(guó)在充分(fēn)利用(yòng)國(guó)外市场基础上，也在积极扩大内需，早期主要将光伏应用(yòng)于消费品電(diàn)源以及偏遠(yuǎn)地區(qū)供電(diàn)，解决用(yòng)電(diàn)“刚需”问题。近十年着主要通过“金太阳”示范工程、特许权招标、规模管理(lǐ)等渠道，促进國(guó)内光伏市场规模化发展，以确保产业健康有(yǒu)序发展和推动能(néng)源结构调整。市场的推动方式也从初始投资补贴向上网電(diàn)价再到现在的可(kě)再生能(néng)源绿色证书+配额制等探索转变。同时也在积极推动光伏应用(yòng)模式创新(xīn)，推动光伏+与其他(tā)行业的深度融合，如“渔光互补”、“农光互补”等复合应用(yòng)模式，再如光伏治沙、光伏扶贫、光伏养老等，以充分(fēn)发挥光伏的社会环境效益。同时，光伏产品也开始作為(wèi)移动能(néng)源产品，在共享自行車(chē)等地方充分(fēn)应用(yòng)，极大扩大光伏应用(yòng)的广度和深度。

充分(fēn)利用(yòng)國(guó)外资源，引导企业“走出去”。鼓励光伏产品出口，充分(fēn)利用(yòng)國(guó)内國(guó)外两个市场发展壮大我國(guó)光伏产业。截至目前，我國(guó)光伏产品已出口至180多(duō)个國(guó)家或地區(qū)，光伏组件累计出口量达到118GW以上。推动龙头光伏企业优化产能(néng)全球布局。目前，已经有(yǒu)近20家光伏企业在马来西亚、德國(guó)、美國(guó)等18个國(guó)家或地區(qū)海外设立制造工厂，已建成電(diàn)池和组件产能(néng)超过5GW。支持企业在海外开发光伏電(diàn)站，包括开展EPC工程、合作开发光伏電(diàn)站等。支持光伏企业通过海外并購(gòu)等方式，快速切入國(guó)际市场。

转变发展理(lǐ)念，推动光伏企业转型升级。光伏龙头企业纷纷将视野转向新(xīn)兴生产经营领域，加速从单纯的光伏组件制造商(shāng)向為(wèi)客户直接提供光伏電(diàn)站建设整體(tǐ)解决方案转型。如部分(fēn)企业不断向金融、投资领域延伸，在電(diàn)站资产证券化、碳金融、新(xīn)能(néng)源等方面探索开辟新(xīn)的利润空间。一些企业开始向能(néng)源互联网领域拓展，通过多(duō)能(néng)互补等方式，拓展光伏应用(yòng)。部分(fēn)光伏制造企业借助大数据等新(xīn)一代信息技术对企业进行技改，推动企业数字化、网络化、智能(néng)化转变，通过智能(néng)制造，推动产业加快转型升级，提高发展质量和效益。

总之，通过改革开放40年，中國(guó)的光伏产业快速、健康发展的整體(tǐ)环境已经初步建立并正在逐步完善，為(wèi)中國(guó)光伏产业的未来发展奠定了良好的基础。我们相信，中國(guó)光伏产业的发展前景是美好的，我们祝愿中國(guó)光伏产业百尺竿头更进一步，续写往日的辉煌。